Le pouvoir d'exportation de vêtements de l'Asie se déplace alors que le Cambodge monte en puissance et la Chine recule

Quels pays asiatiques ont gagné des parts d'exportation en 2025 et 2026 ?

Le Cambodge est apparu comme l'un des plus forts performers en 2025, avec des exportations de vêtements bondissant de 16,5 pour cent pour atteindre environ 11,4 milliards de dollars. Malgré un ralentissement général des importations de vêtements des États-Unis, le Cambodge a enregistré une forte hausse de 18,43 pour cent au cours des deux premiers mois de 2026, tandis que l'Indonésie a également progressé de 4,2 pour cent. Au cours des quatre premiers mois de 2026, alors que la valeur des importations de vêtements américaines a diminué de 12 pour cent, les importations du Vietnam ont augmenté de 1,3 pour cent, celles de l'Indonésie de 2,3 pour cent et celles du Cambodge de 14,2 pour cent.

L'Égypte a augmenté de 14,7 pour cent et la Turquie de 6,4 pour cent, devenant également des destinations d'approvisionnement plus populaires. Selon ARC Group, au premier trimestre 2024, la demande étrangère de produits textiles indonésiens en volume a augmenté de 7,34 pour cent en glissement annuel, tandis que les volumes d'exportation de vêtements ont augmenté de 3,08 pour cent en glissement annuel.

Comment la position de la Chine dans les exportations mondiales de vêtements a-t-elle évolué ?

Les dernières données de l'Organisation mondiale du commerce montrent que si la part de marché de la Chine dans les exportations mondiales de vêtements est tombée à 29,6 pour cent en 2024, le niveau le plus bas depuis 2010, la part de marché de la Chine dans les exportations de textiles a augmenté à 43,3 pour cent en 2024, contre 41,5 pour cent un an plus tôt. Les exportations chinoises de textiles et de vêtements ont diminué d'environ 1,9 pour cent en glissement annuel pour atteindre environ 293 à 294 milliards de dollars de janvier à novembre 2025, reflétant des expéditions de vêtements plus faibles malgré des exportations textiles en amont relativement résilientes.

Les exportations de la Chine vers les États-Unis ont chuté de manière significative de 57,65 pour cent au cours des deux premiers mois de 2026. Au cours de la même période, les importations américaines de vêtements en provenance de Chine ont chuté de 50,2 pour cent, celles de l'Inde de 28,0 pour cent et celles du Bangladesh de 11,2 pour cent. En particulier pour la Chine et l'Inde, les taux tarifaires beaucoup plus élevés imposés sur leurs produits figuraient parmi les facteurs critiques à l'origine de leur perte de commandes d'approvisionnement.

Où se situent le Bangladesh et le Vietnam en 2026 ?

Dans son numéro d'août 2026 de The Textiles Observer, l'ICAC a rapporté que, bien que la Chine reste le plus grand exportateur, le Bangladesh est passé de la 14e place en 2006 pour devenir le deuxième plus grand exportateur mondial d'ici 2025, le Vietnam passant de la 21e à la troisième position. Combinées avec la Chine, ces trois nations représentaient environ 44 pour cent des exportations mondiales de vêtements en 2025.

Le Bangladesh, deuxième plus grand exportateur de vêtements au monde, a vu ses exportations RMG diminuer de 2,6 pour cent pour atteindre environ 19,3 milliards de dollars de juillet à décembre de l'exercice 2025 à 2026, la demande mondiale s'affaiblissant. Les expéditions chinoises de vêtements vers les États-Unis ont chuté encore plus, de manière significative de 34,20 pour cent pour atteindre 4,55 milliards de dollars, plaçant le Bangladesh 110 millions de dollars en avance et en deuxième position. Selon les derniers chiffres de l'Office of Textiles and Apparel de janvier à juillet 2026, le Vietnam a continué à conserver sa position de premier plan avec 9,36 milliards de dollars, une baisse marginale de 1,03 pour cent.

En 2025, le Bangladesh représentait 10,53 pour cent des importations américaines de vêtements, exportant des vêtements d'une valeur d'environ 8,2 milliards de dollars. Le Vietnam, en revanche, a capturé une part de marché de 21,5 pour cent avec des exportations approchant 16,7 milliards de dollars.

Quel rôle joue la structure de la chaîne d'approvisionnement ?

Selon l'estimation 2025 de l'OCDE récemment publiée sur le commerce en valeur ajoutée, en 2022, les exportations de vêtements d'un pays contiennent généralement une valeur ajoutée créée dans un autre pays en raison de l'utilisation de matières textiles importées et d'autres intrants. D'autres destinations émergentes d'approvisionnement en vêtements en Amérique du Nord, du Sud et centrale, ainsi que dans l'UE, ont également utilisé des intrants importés substantiels pour leurs exportations de vêtements, comme le Mexique (27,3 pour cent de valeur ajoutée étrangère), la Türkiye (23,9 pour cent de valeur ajoutée étrangère) et l'Égypte (19,7 pour cent de valeur ajoutée étrangère).

Les exportations de vêtements de plusieurs pays d'Asie, comme le Vietnam et le Cambodge, contiennent souvent 20 pour cent à 30 pour cent de valeur créée en Chine. Ces exportations sont principalement destinées aux pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh, le Pakistan et l'Indonésie représentant ensemble 38,1 pour cent du total des exportations chinoises de machines textiles et de vêtements en 2024.

Comment les acheteurs américains et européens réagissent-ils ?

Jusqu'à présent en 2025, de janvier à octobre, en valeur, les pays asiatiques représentaient ensemble 73,0 pour cent des importations américaines de vêtements, contre 71,6 pour cent en 2024 sur la même période. L'analyse des données commerciales du département du Commerce américain publiées par Sheng Lu Fashion montre qu'en avril 2026, environ 70 pour cent de la valeur des importations américaines de vêtements provenait encore de pays asiatiques, tandis que la part de l'hémisphère occidental se situait près de 16 pour cent et était globalement stable plutôt qu'en forte hausse.

Environ 65 pour cent des dirigeants de la mode américains cherchent à étendre l'approvisionnement en Inde, tandis que 63 pour cent favorisent l'Indonésie et 61 pour cent prévoient d'approfondir les liens avec le Cambodge. Au niveau de l'entreprise, environ 60 pour cent des grandes entreprises de 1 000 employés ou plus ont déclaré s'approvisionner dans dix pays ou plus en 2025, une augmentation notable par rapport à la fourchette de 45 à 55 pour cent rapportée dans les enquêtes de 2022 et 2023.

Bien que l'Asie soit restée la région d'approvisionnement dominante, les taux d'utilisation de plusieurs principaux fournisseurs asiatiques, notamment la Chine, le Vietnam et le Bangladesh, ont diminué. Pendant ce temps, l'approvisionnement s'est étendu à partir de destinations non asiatiques telles que le Guatemala, l'Égypte et la Jordanie, et les importations américaines de vêtements en provenance de régions hors d'Asie ont atteint leur part la plus élevée depuis plus d'une décennie.

Quelles sont les implications pour la stratégie d'approvisionnement ?

Seulement environ 21 pour cent des personnes interrogées prévoient de se procurer des biens dans des pays supplémentaires jusqu'en 2027, une forte baisse par rapport à près de 59 pour cent en 2025. Les dernières données d'enquête montrent que les répondants se sont approvisionnés en vêtements dans 49 pays, contre 46 en 2025. De nombreux répondants ont mis l'accent sur la consolidation des fournisseurs, des partenariats stratégiques plus solides, une traçabilité améliorée et une plus grande résilience opérationnelle.

Dans les produits textiles, la croissance a été de 7 pour cent au cours des six premiers mois de l'année par rapport aux six premiers mois de 2024. La croissance en glissement annuel du volume d'exportation de marchandises pour le premier semestre 2025 a été positive dans la plupart des régions de l'OMC, l'Asie menant la croissance à 10,4 pour cent. Les tendances suggèrent que bien que les acheteurs diversifient les lieux d'approvisionnement, les producteurs asiatiques restent structurellement au centre de l'offre mondiale de vêtements, avec une capacité textile croissante soutenant la production de vêtements en aval dans toute la région.

Recherché et rédigé avec l'aide de l'IA, vérifié et publié par la rédaction.

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