Il potere delle esportazioni di abbigliamento dell'Asia si sposta mentre la Cambogia cresce e la Cina arretra

Quali paesi asiatici hanno guadagnato quote di esportazione nel 2025 e 2026?

La Cambogia è emersa come uno dei paesi con le migliori performance nel 2025, con le esportazioni di abbigliamento aumentate del 16,5 per cento a circa 11,4 miliardi di dollari. Nonostante un calo generale delle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti, la Cambogia ha registrato un forte aumento del 18,43 per cento nei primi due mesi del 2026, mentre l'Indonesia è cresciuta del 4,2 per cento. Nei primi quattro mesi del 2026, mentre il valore delle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti è diminuito del 12 per cento, le importazioni dal Vietnam sono aumentate dell'1,3 per cento, dall'Indonesia del 2,3 per cento e dalla Cambogia del 14,2 per cento.

L'Egitto è aumentato del 14,7 per cento e la Turchia del 6,4 per cento, diventando anche destinazioni di approvvigionamento più popolari. Secondo ARC Group, nel primo trimestre del 2024, la domanda estera di prodotti tessili indonesiani in volume è aumentata del 7,34 per cento anno su anno, mentre i volumi di esportazione di abbigliamento sono aumentati del 3,08 per cento anno su anno.

Come è cambiata la posizione della Cina nelle esportazioni globali di abbigliamento?

Gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio mostrano che mentre la quota di mercato della Cina nelle esportazioni mondiali di abbigliamento è scesa al 29,6 per cento nel 2024, il livello più basso dal 2010, la quota di mercato della Cina nelle esportazioni tessili è aumentata al 43,3 per cento nel 2024, dal 41,5 per cento dell'anno precedente. Le esportazioni tessili e di abbigliamento della Cina sono diminuite di circa l'1,9 per cento anno su anno a circa 293-294 miliardi di dollari durante gennaio-novembre 2025, riflettendo spedizioni di abbigliamento più deboli nonostante esportazioni tessili a monte relativamente resilienti.

Le esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti sono diminuite significativamente del 57,65 per cento nei primi due mesi del 2026. Nello stesso periodo, le importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti dalla Cina sono diminuite del 50,2 per cento, dall'India del 28,0 per cento e dal Bangladesh dell'11,2 per cento. Particolarmente per Cina e India, le tariffe molto più elevate imposte sui loro prodotti sono stati tra i fattori critici alla base della loro perdita di ordini di approvvigionamento.

Dove si collocano Bangladesh e Vietnam nel 2026?

Nel suo numero di agosto 2026 di The Textiles Observer, l'ICAC ha riportato che, mentre la Cina rimane il maggior esportatore, il Bangladesh è salito dal 14° posto nel 2006 a diventare il secondo esportatore mondiale entro il 2025, con il Vietnam che avanza dal 21° al terzo posto. Insieme alla Cina, queste tre nazioni hanno rappresentato circa il 44 per cento delle esportazioni globali di abbigliamento nel 2025.

Il Bangladesh, il secondo esportatore mondiale di abbigliamento, ha visto le esportazioni RMG diminuire del 2,6 per cento a circa 19,3 miliardi di dollari durante luglio-dicembre FY2025-2026 mentre la domanda globale si indeboliva. Le spedizioni cinesi di abbigliamento negli Stati Uniti sono diminuite in modo più significativo del 34,20 per cento a 4,55 miliardi di dollari, collocando il Bangladesh 110 milioni di dollari avanti e in seconda posizione. Secondo le più recenti cifre dell'Office of Textiles and Apparel da gennaio a luglio 2026, il Vietnam ha continuato a mantenere la sua posizione primaria con 9,36 miliardi di dollari, un calo marginale dell'1,03 per cento.

Nel 2025, il Bangladesh ha rappresentato il 10,53 per cento delle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti, esportando abbigliamento per un valore di circa 8,2 miliardi di dollari. Il Vietnam, al contrario, ha conquistato una quota di mercato del 21,5 per cento con esportazioni che si avvicinano ai 16,7 miliardi di dollari.

Che ruolo gioca la struttura della catena di approvvigionamento?

Secondo la stima del commercio in valore aggiunto dell'OCSE del 2025 appena pubblicata, al 2022, le esportazioni di abbigliamento di un paese contengono comunemente valore aggiunto creato in un altro paese a causa dell'uso di materiali tessili importati e altri input. Altre destinazioni emergenti di approvvigionamento di abbigliamento in Nord, Sud e Centro America, così come nell'UE, hanno anche utilizzato input importati sostanziali per le loro esportazioni di abbigliamento, come il Messico (27,3 per cento di valore aggiunto estero), la Turchia (23,9 per cento di valore aggiunto estero) e l'Egitto (19,7 per cento di valore aggiunto estero).

Le esportazioni di abbigliamento da diversi paesi dell'Asia, come Vietnam e Cambogia, contengono spesso dal 20 al 30 per cento del valore creato in Cina. Queste esportazioni sono principalmente destinate ai paesi dell'Asia meridionale e sud-orientale, con India, Vietnam, Bangladesh, Pakistan e Indonesia che insieme rappresentano il 38,1 per cento delle esportazioni totali cinesi di macchinari per abbigliamento e tessili nel 2024.

Come stanno rispondendo gli acquirenti statunitensi ed europei?

Finora nel 2025, da gennaio a ottobre, in valore, i paesi asiatici hanno rappresentato insieme il 73,0 per cento delle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti, superiore al 71,6 per cento del 2024 nello stesso periodo. L'analisi dei dati commerciali del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti pubblicata da Sheng Lu Fashion mostra che ad aprile 2026, circa il 70 per cento del valore delle importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti proveniva ancora da paesi asiatici, mentre la quota dell'emisfero occidentale si attestava vicino al 16 per cento ed era sostanzialmente stabile piuttosto che in aumento.

Circa il 65 per cento dei dirigenti della moda statunitensi stanno cercando di espandere l'approvvigionamento dall'India, mentre il 63 per cento favorisce l'Indonesia e il 61 per cento prevede di approfondire i legami con la Cambogia. A livello aziendale, circa il 60 per cento delle grandi aziende con 1.000 o più dipendenti ha riferito di approvvigionarsi da dieci o più paesi nel 2025, un aumento notevole rispetto alla fascia del 45-55 per cento riportata nei sondaggi del 2022 e 2023.

Sebbene l'Asia sia rimasta la regione di approvvigionamento dominante, i tassi di utilizzo per diversi fornitori asiatici leader, tra cui Cina, Vietnam e Bangladesh, sono diminuiti. Nel frattempo, l'approvvigionamento si è espanso da destinazioni non asiatiche come Guatemala, Egitto e Giordania, e le importazioni di abbigliamento degli Stati Uniti da regioni al di fuori dell'Asia hanno raggiunto la loro quota più alta in più di un decennio.

Quali sono le implicazioni per la strategia di approvvigionamento?

Solo circa il 21 per cento degli intervistati prevede di approvvigionarsi da nazioni aggiuntive fino al 2027, un forte calo rispetto a quasi il 59 per cento nel 2025. Gli ultimi dati del sondaggio mostrano che i rispondenti si sono approvvigionati di abbigliamento da 49 paesi, rispetto ai 46 del 2025. Molti intervistati hanno sottolineato il consolidamento dei fornitori, partnership strategiche più forti, tracciabilità migliorata e maggiore resilienza operativa.

Nei prodotti tessili, la crescita è stata del 7 per cento nei primi sei mesi dell'anno rispetto ai primi sei mesi del 2024. La crescita anno su anno del volume delle esportazioni di merci nella prima metà del 2025 è stata positiva nella maggior parte delle regioni dell'OMC, con l'Asia che ha guidato la crescita al 10,4 per cento. I modelli suggeriscono che mentre gli acquirenti stanno diversificando le località di approvvigionamento, i produttori asiatici rimangono strutturalmente centrali per la fornitura globale di abbigliamento, con una capacità tessile in crescita che supporta la produzione di abbigliamento a valle in tutta la regione.

Ricercato e redatto con il supporto dell'IA, verificato e pubblicato dalla redazione.

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