La production de vêtements en Europe chute malgré l'intérêt pour la relocalisation de proximité

Que montrent les derniers chiffres de production ?

Le chiffre d'affaires du textile et de l'habillement de l'UE s'est fortement contracté au premier trimestre de 2026, chutant de 3,0 pour cent pour le textile et de 4,2 pour cent pour l'habillement en glissement annuel, selon EURATEX. Les volumes de production ont encore davantage baissé en 2025, la production textile diminuant de 1,6 pour cent et la production de vêtements affichant une baisse plus marquée de 4,5 pour cent par rapport à l'année précédente. La production de textiles, de vêtements, de cuir et de produits connexes n'a pas changé de manière significative au cours de la dernière décennie, a rapporté Eurostat.

L'emploi dans le secteur a poursuivi sa tendance à la baisse au premier trimestre de 2026, l'emploi textile chutant de 1,8 pour cent et l'emploi dans l'habillement de 1,5 pour cent en glissement annuel. Au quatrième trimestre de 2025, le nombre d'emplois dans le secteur textile a chuté de 4,8 pour cent et dans le secteur de l'habillement de 1 pour cent en glissement annuel ; par rapport à la période pré-pandémie, l'emploi a diminué de 14 pour cent dans le textile et de 16 pour cent dans l'habillement.

Où la fabrication de vêtements européenne est-elle concentrée ?

Avec 166 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, 1,2 million d'emplois et près de 200 000 entreprises dans l'UE-27, le secteur reste l'un des écosystèmes industriels clés de l'Europe. L'industrie textile et de l'habillement du Portugal emploie environ 130 000 travailleurs dans environ 12 000 entreprises et a exporté 5,499 milliards d'euros en 2025, selon les données de l'INE compilées par l'ATP. L'Italie abrite plus de 45 000 entreprises de mode et emploie environ 400 000 travailleurs du textile et de l'habillement, la plus forte concentration en Europe, selon Confindustria Moda.

Dans le secteur de l'habillement, l'emploi a augmenté en Espagne de 28 pour cent, en République tchèque de 11 pour cent et au Danemark de 6 pour cent, tandis que des pays comme la Croatie, la Pologne et la Lituanie ont enregistré des baisses. L'Europe de l'Est fournit une part importante et croissante des importations de vêtements de l'UE27 et se classe parmi les régions d'approvisionnement de l'UE à la croissance la plus rapide, selon les données du commerce extérieur d'Eurostat de 2025.

Quelles marques utilisent la production européenne ?

En 2025, Inditex a travaillé avec 914 usines dans l'Union européenne, représentant 13,67 pour cent de son réseau, et le groupe a augmenté le nombre d'usines qu'il exploite en Asie, en Amérique et en Afrique tout en réduisant le nombre dans l'Union européenne. Le réseau de production repose sur un modèle de fabrication divisé, environ la moitié de la production provenant de fournisseurs proches de l'Espagne, notamment le Portugal, le Maroc et la Turquie, tandis que les basiques en volume comme les T-shirts en coton sont sourcés auprès d'usines de fournisseurs de longue date en Asie à travers un réseau de 6 684 usines de vendeurs.

En 2026, H&M a créé une nouvelle maison de production à Barcelone, en Espagne, créant une équipe dédiée à la conception, l'approvisionnement et les relations avec les fournisseurs pour tirer parti du talent créatif et du réseau de chaîne d'approvisionnement de la ville. Les acteurs clés incluent H&M Group, Coats Group plc, Kering, Mango et Beaulieu International Group, selon l'analyse du marché. La chaîne d'approvisionnement de Mango implique plus d'un millier d'usines de niveaux 1, 2 et 3 dans 29 pays, avec une relocalisation de proximité depuis l'UE et la Turquie ; les principales sources de l'entreprise sont la Turquie, la Chine, l'Inde et l'Italie.

Quelles différences de coût et de délai existent ?

La production européenne offre des délais plus courts mais des coûts unitaires plus élevés que la fabrication asiatique. Les usines portugaises offrent des délais de livraison de 4 à 8 semaines, contre 16 à 24 semaines pour la production asiatique. La Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Tchéquie et une Ukraine qui se remet lentement cousent discrètement pour Hugo Boss, Max Mara, Inditex, Moncler et LPP, souvent à des tarifs CMT de 30 à 45 pour cent inférieurs au Portugal et de 50 à 70 pour cent inférieurs à l'Italie.

Sur 47 devis OneAim au premier trimestre de 2026, le CMT pour un T-shirt basique s'élevait en moyenne à 3,40 dollars en Bulgarie, 3,80 dollars en Roumanie, 5,10 dollars en Pologne et 5,60 dollars en Lituanie. De nombreuses usines portugaises travaillent avec des minimums de 100 à 500 pièces, tandis qu'en Chine ou au Bangladesh, les minimums commencent fréquemment à 1 500 à 5 000 unités.

Qu'est-ce qui motive l'intérêt pour la relocalisation de proximité ?

Le débat sur la production en Europe ne porte plus seulement sur les coûts, il concerne de plus en plus le risque, la réactivité et la conformité réglementaire ; la relocalisation de proximité peut compresser les délais et faciliter le développement, l'échantillonnage et la gestion de la qualité, mais elle est en concurrence avec la structure de coûts de l'Europe, en particulier lorsque les coûts de l'énergie et de la conformité sont élevés ; en conséquence, l'Europe a tendance à être commercialement plus facile à justifier lorsque la marge et le risque justifient la proximité : produits haut de gamme, produits techniquement exigeants et accessoires.

En Europe, les réglementations au niveau de l'UE imposant une plus grande transparence et traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en vertu de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises ont ajouté des incitations motivées par la conformité pour des arrangements de production de proximité et nationale qui simplifient les pistes d'audit. Les usines polonaises, roumaines et lituaniennes au service d'Inditex et H&M exécutent déjà des couches de données de traçabilité en avance sur le mandat de passeport numérique de produit de 2027, selon l'ESPR de la Commission européenne de 2025.

Quels défis la fabrication européenne affronte-t-elle ?

Le chiffre d'affaires s'est fortement contracté dans les deux secteurs au premier trimestre de 2026, prolongeant la tendance à la baisse en place depuis 2023 ; la faiblesse de la demande intérieure de l'UE, la concurrence intensifiée des importations à bas coût et un environnement commercial mondial morose sont restés les vents contraires dominants. Les exportations ont diminué de 2,9 pour cent, l'emploi a chuté de 2,8 pour cent, et le déficit commercial avec les pays tiers continue de se creuser, selon l'édition 2026 d'EURATEX Facts and Figures.

En mars 2026, la confiance a chuté de 2,7 points dans le textile et de 0,9 point dans l'habillement par rapport au mois précédent ; les carnets de commandes jugés insuffisants et des perspectives de production qui se dégradent pèsent lourdement sur le moral des dirigeants. Les importations de textiles et de vêtements de l'UE en provenance de pays extérieurs au bloc s'élèvent à environ 122 milliards d'euros, tandis que les exportations sont d'environ 61 milliards d'euros ; environ un tiers des produits textiles et de vêtements vendus en Europe sont fabriqués en Chine.