La produzione di abbigliamento in Europa diminuisce nonostante l'interesse per il nearshoring

Cosa mostrano le ultime cifre sulla produzione?

Il fatturato tessile e dell'abbigliamento dell'UE si è contratto bruscamente nel primo trimestre del 2026, diminuendo del 3,0 per cento per i tessili e del 4,2 per cento per l'abbigliamento su base annua, secondo EURATEX. I volumi di produzione sono diminuiti ulteriormente nel 2025, con la produzione tessile in calo dell'1,6 per cento e la produzione di abbigliamento che ha mostrato un calo più marcato del 4,5 per cento rispetto all'anno precedente. La produzione di tessili, abbigliamento, pelletteria e prodotti correlati non è cambiata significativamente nell'ultimo decennio, ha riferito Eurostat.

L'occupazione nel settore ha continuato la sua tendenza al ribasso nel primo trimestre del 2026, con l'occupazione tessile in calo dell'1,8 per cento e l'occupazione nell'abbigliamento dell'1,5 per cento su base annua. Nel quarto trimestre del 2025, il numero di posti di lavoro nel settore tessile è diminuito del 4,8 per cento e nel settore dell'abbigliamento dell'1 per cento su base annua; rispetto al periodo pre-pandemico, l'occupazione è diminuita del 14 per cento nei tessili e del 16 per cento nell'abbigliamento.

Dove è concentrata la produzione di abbigliamento europea?

Con 166 miliardi di euro di fatturato annuo, 1,2 milioni di posti di lavoro e quasi 200.000 aziende in tutta l'UE-27, il settore rimane uno degli ecosistemi industriali chiave dell'Europa. L'industria tessile e dell'abbigliamento del Portogallo impiega circa 130.000 lavoratori in circa 12.000 aziende e ha esportato 5,499 miliardi di euro nel 2025, secondo i dati INE compilati dall'ATP. L'Italia ospita oltre 45.000 aziende di moda e impiega circa 400.000 lavoratori tessili e dell'abbigliamento, la più grande concentrazione in Europa, secondo Confindustria Moda.

Nel settore dell'abbigliamento, l'occupazione è aumentata in Spagna del 28 per cento, nella Repubblica Ceca dell'11 per cento e in Danimarca del 6 per cento, mentre paesi tra cui Croazia, Polonia e Lituania hanno registrato cali. L'Europa orientale fornisce una quota significativa e crescente delle importazioni di abbigliamento dell'UE27 e si colloca tra le regioni di approvvigionamento UE in più rapida crescita, secondo i dati del Commercio Estero Eurostat del 2025.

Quali marchi utilizzano la produzione europea?

Nel 2025, Inditex ha lavorato con 914 fabbriche nell'Unione Europea, che rappresentano il 13,67 per cento della sua rete, e il gruppo ha aumentato il numero di fabbriche che gestisce in Asia, America e Africa mentre ha ridotto il numero nell'Unione Europea. La rete di produzione si basa su un modello di produzione diviso, con circa la metà della produzione proveniente da fornitori vicini alla Spagna, tra cui Portogallo, Marocco e Turchia, mentre i capi basic di volume come le magliette di cotone vengono acquistati da fabbriche di fornitori a lungo termine in Asia attraverso una rete di 6.684 stabilimenti di fornitori.

Nel 2026, H&M ha istituito una nuova casa di produzione a Barcellona, Spagna, creando un team dedicato al design, all'approvvigionamento e alle relazioni con i fornitori per sfruttare il talento creativo e la rete della catena di approvvigionamento della città. I protagonisti principali includono H&M Group, Coats Group plc, Kering, Mango e Beaulieu International Group, secondo l'analisi di mercato. La catena di approvvigionamento di Mango coinvolge oltre mille fabbriche Tier 1, Tier 2 e Tier 3 in 29 paesi, con nearshoring da UE e Turchia; le fonti primarie dell'azienda sono Turchia, Cina, India e Italia.

Quali differenze di costo e tempi di consegna esistono?

La produzione europea offre tempi di consegna più brevi ma costi unitari più elevati rispetto alla produzione asiatica. Le fabbriche portoghesi offrono tempi di consegna da 4 a 8 settimane, rispetto alle 16-24 settimane per la produzione asiatica. Romania, Bulgaria, Polonia, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e un'Ucraina che si sta lentamente riprendendo cuciono silenziosamente per Hugo Boss, Max Mara, Inditex, Moncler e LPP, spesso a tariffe CMT dal 30 al 45 per cento inferiori al Portogallo e dal 50 al 70 per cento inferiori all'Italia.

Attraverso 47 preventivi OneAim nel primo trimestre del 2026, il CMT medio per una maglietta basic era di 3,40 dollari in Bulgaria, 3,80 dollari in Romania, 5,10 dollari in Polonia e 5,60 dollari in Lituania. Molte fabbriche portoghesi lavorano con minimi da 100 a 500 pezzi, mentre in Cina o Bangladesh, i minimi iniziano frequentemente da 1.500 a 5.000 unità.

Cosa sta guidando l'interesse per il nearshoring?

Il dibattito sulla produzione europea non riguarda più solo il costo, ma sempre più il rischio, la reattività e la conformità normativa; il nearshoring può comprimere i tempi di consegna e rendere più facili lo sviluppo, il campionamento e la gestione della qualità, ma compete con la base di costi strutturali dell'Europa, in particolare quando i costi energetici e di conformità sono elevati; di conseguenza, l'Europa tende a essere commercialmente più facile da giustificare dove il margine e il rischio giustificano la vicinanza: beni premium, prodotti tecnicamente impegnativi e accessori.

In Europa, le normative a livello UE che impongono maggiore trasparenza e tracciabilità della catena di approvvigionamento ai sensi della Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità Aziendale hanno aggiunto incentivi guidati dalla conformità per accordi di produzione nearshore e domestica che semplificano le piste di controllo. Gli stabilimenti polacchi, rumeni e lituani che servono Inditex e H&M già gestiscono livelli di dati di tracciabilità in anticipo rispetto al mandato del Passaporto Digitale del Prodotto del 2027, secondo l'ESPR della Commissione Europea del 2025.

Quali sfide affronta la produzione europea?

Il fatturato si è contratto bruscamente in entrambi i settori nel primo trimestre del 2026, estendendo la tendenza al ribasso in atto dal 2023; la debole domanda interna dell'UE, la concorrenza intensificata dalle importazioni a basso costo e un ambiente commerciale globale debole sono rimasti i venti contrari dominanti. Le esportazioni sono diminuite del 2,9 per cento, l'occupazione è calata del 2,8 per cento e il deficit commerciale con i paesi terzi continua ad ampliarsi, secondo l'edizione 2026 di EURATEX Facts and Figures.

A marzo 2026, la fiducia è diminuita di 2,7 punti nei tessili e di 0,9 punti nell'abbigliamento rispetto al mese precedente; i portafogli ordini ritenuti insufficienti e le prospettive di produzione in peggioramento pesano molto sul morale dei manager. Le importazioni tessili e di abbigliamento dell'UE da paesi esterni al blocco ammontano a circa 122 miliardi di euro, mentre le esportazioni sono circa 61 miliardi di euro; circa un terzo dei prodotti tessili e di abbigliamento venduti in Europa sono prodotti in Cina.